多股涨停！万亿行业再爆发 2倍牛股涨停再创新高 全球观点

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【资料图】

周三，三大指数震荡调整。截至午间收盘，上证指数跌0.21%，深证成指跌0.32%，创业板指跌0.33%。北向资金半日净流出20.26亿元。

盘面上，AI概念股全线走强，CPO概念维持强势，联特科技以20%涨停，剑桥科技2连板；传媒、游戏等应用方向表现活跃，唐德影视20%涨停；乳业、汽车、证券等板块表现不佳。

个股方面，信创概念股太极股份涨停后股价再创新高；农业股震荡走强，万辰生物一季度实现净利5263.35万元，同比增长116.39%，早盘以20%涨停。

港股市场低开，有色资源、传媒、旅游板块逆势大涨，新能源电池、中资券商、钢铁、汽车板块领跌。洛阳钼业股价创近两年新高，盘中最高达到5.74港元/股。

互联网大厂狂发“红包”，美团、小米、腾讯均推出股权激励计划。美团公告称授出约4604万股的奖励股份，按照每股股份130.9港元计算，总价值超60亿港元，换算成人民币约53亿元。这是美团近年来最大的股权激励计划。

科创50逆势涨超1%

人工智能方向全线回暖

今日，三大指数早盘震荡整理，均小幅下跌，科创50逆势上涨1.51%，AI+方向全面开花。截至中午收盘，海光信息涨近15%，寒武纪涨超10%，龙芯中科、中微公司等涨幅居前。

CPO概念今日持续火热。截至午间收盘，联特科技以20%涨停，剑桥科技2连板，光迅科技涨超9%，博创科技、光库科技等涨幅居前。

消息面上，剑桥科技一季报披露，报告期内，公司实现净利润7147.25万元，同比大幅扭亏为盈。

据咨询机构Lightcounting预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万件增长到2027年的450万件，4年时间提升达90倍。

中金公司认为，作为AI数据中心硬件侧“出海”能力最强的一环，头部光模块企业享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势，国内数通仍以200G/部分400G为主，国内大厂的跟进举动有望激发采购侧的超预期表现，看好有确定性份额改善逻辑的环节和短期业绩确定性更强的企业。

影视板块掀起涨停潮

唐德影视20cm涨停

今日，传媒板块盘中强势拉升，影视股表现活跃。截至午间收盘，唐德影视以20%涨停，百纳千成、华策影视、数码视讯等涨超10%，欢瑞世纪、慈文传媒、北京文化、中国电影等多股涨停。

消息面上，唐德影视近日在投资者互动平台表示，公司一直高度关注人工智能及数据应用的发展。科技的发展不断给公司提供新的思路和方法，正在评估相关技术对影视主业的影响，探索相关结合点以及应用场景，以期助力影视主业。

华策影视近日表示，公司已全面接入百度文心一言，将和包括百度在内的战略合作伙伴们共同将AIGC技术应用于内容创意、内容制作、内容宣发等影视生产全链路。公司将以科技化数字化赋能产品创新，提升生产效率，在技术与内容融合中找到新的价值增长点，充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率，包括影视剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI海报制作等。

中信建投证券表示，五一档影片供给大幅恢复，上映影片数量创2017年以来第二高，将有17部影片上映。从近期周度观影人次和平均票价数据看，恢复趋势已现，传媒板块下的细分领域电影板块的回暖趋势明显。

信创板块盘中拉升

太极股份涨停股价再创新高

今日，受人工智能相关产业链全面回暖提振，信创板块也迎来爆发。截至午间收盘，中科信息以20%涨停，海光信息、汇纳科技涨超10%，太极股份涨停股价再创新高。

《2022中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022年信创产业规模达9920亿元，近五年复合增长率为35.7%，预计2025年将突破2万亿元。

国泰君安证券分析，数字经济在成熟经济体的占比一般超65%，我国仍有25%左右的提升空间。数字经济的发展将缓解通胀压力、改善投资与融资效率。从产业链环节来看，上游基础设施支持，中游数字产业化推动新业态转型升级，下游应用层赋能产业数字化，完善数字化治理渠道，整个链条在经济占比约40%左右。因此，在数字基建，如算力中心，数字要素、信创等方面将有更多投资机会涌现。

洛阳钼业股价创近两年新高

今日早盘，有色资源股逆势走强，洛阳钼业涨超11%，赣锋锂业涨超2%，五矿资源涨超1%。

消息面上，根据洛阳钼业公告，其投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿开发项目，该项目基建剥离与土建施工任务圆满完成，中区项目已实现短流程投料试车，东区工程进度按照里程碑进程顺利推进。

自去年10月底以来，洛阳钼业涨幅已超过120%，并于今日盘中达到5.78港元/股，股价创下近两年新高。

南向资金一直在加仓洛阳钼业。今年以来，沪深港通对洛阳钼业的持股比例从19.22%上升至22.58%。

国元国际认为，公司2023年铜钴产品产量有望大幅增长，结合国内经济复苏对铜价的支撑，未来相关业务稳中向好。公司携手宁德时代探索布局新能源领域，逐步打开成长空间。

俞敏洪称要培养“能讲课的导游”

东方甄选盘中大涨

今日早盘，东方甄选盘中涨近12%，现报33.1港元/股，成交额4.08亿港元。

消息面上，近日东方甄选发布公告称，向154名合格参与者授出股份奖励3045.9万股。按照当天的收盘价计算，这笔股份奖励的总价值约为8.8亿港元。

中信证券认为，本次公司股份激励计划充分发挥了上市公司平台优势，激励充分（规模占总股数3%），且更好地绑定了员工与公司的长期成长（归属期3年，设有考核目标）。

此外，4月16日，新东方创始人俞敏洪在《2024中国大学生考研白皮书》发布会上透露，将布局文旅产业，并称未来新东方文旅能不能做得出来，关键在于能不能培养出一批“能讲课”的导游。

谈及布局文旅的逻辑，俞敏洪表示，新东方老师的核心竞争力是讲课，就像老师可以将自身表达能力迁移到直播电商主播身份一样，未来，老师也能迁移到擅长讲解景点的导游角色上。

去年底，东方甄选首次推出“看世界”直播号，团队一路逛遍海南、厦门、马来西亚、云南、杭州、广州等地，推出不到半年，“看世界”抖音账号粉丝数已逾百万。

业内人士认为，文旅赛道市场规模巨大，今年呈现复苏趋势，新东方以其直播课程优势进入文旅赛道，或将面临较大的行业发展机遇。

53亿元！美团推近年来最大股权激励

近日，美团于港交所发布公告，称公司根据首次公开发售后股份奖励计划的条款以受限制股份单位的形式向本集团若干雇员参与者授出约4604万股的奖励股份，按照每股股份130.9港元计算，总价值超60亿港元，换算成人民币约53亿元。这是美团近年来最大的股权激励计划。

美团对此次的股权激励设置了归属期，分别有6个月至12月以及12个月至48个月不等。美团方面表示，此次的股权激励行为是为了使承授人的利益与集团利益一致，并鼓励及留住承授人，为集团的长远发展及利润增长作出贡献。

自股权激励计划发布以来，美团-W累计涨幅约5%。今日早盘，美团-W盘中涨1.33%。

近期，互联网大厂扎堆“发红包”。3月28日早间，小米集团在港交所公告，董事会于2023年3月27日根据股份奖励计划奖励合共1.9亿股奖励股份予4110名选定参与者，奖励股份于授出日之收市价为每股12港元。据估算，奖励股份22.8亿港元，平均每名参与者能分到55.47万港元。

腾讯在4月13日公告中表示将发行约966万股新股份，其中920.8万股将向不少于7400位奖励人士授予，人均约47.3万港元。

业内人士认为，互联网大厂纷纷“撒币”留住人才，或预示着互联网行业迎来盈利拐点，降本增效成效显著。股权激励的作用主要是留住人才，保障企业的发展战略及长期规划得到落实，从长远看有利于企业的发展。

媒体娱乐股集体走强

随着五一假期临近，今日早盘，港股媒体娱乐股集体走强。截至发稿，柠萌影视涨逾8%，猫眼娱乐涨逾6%，宝宝树集团涨逾4%，润歌互动涨近4%，乐华娱乐涨超3%。

德邦证券指出，2023年五一档期共有17部电影上映，较往年明显增多，一方面，由于今年五一假期时间为5天，较2018、2019年更长，另一方面，或由于需求复苏带动电影市场供给增加。从上映类型来看，主要以国产剧情片为主。随着供给端和需求端的同时改善，2023年电影行业有望迎来持续复苏。

(来源：上海证券报)

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